Трое друзей-полицейских разрабатывают секретную операцию, в ходе которой им предстоит задержать наркобарона Ха-Кцая. Чоу становится агентом под прикрытием и внедряется в преступную группировку, для изучения деятельности наркокартеля. Они собирают необходимую информацию и приступают к завершающей стадии своей миссии. Однако во время задержания один из друзей погибает, а Чоу пропадает без вести. После потери своих друзей, комиссар Тэнг решает уйти из полиции и забыть о том, что ему пришлось пережить. Однако через некоторое время друзьям вновь предстоит встретиться и объединить свои усилия в борьбе с наркомафией...